헷지뜻 (hedge) 헤지펀드 이해하기

헷지뜻 쉽게 이해하기

 

헤지? 헷지뜻 (hedge)

헤지(hedge)란 환율이나 금리 또는 다른 자산의 투자 등을 통하여 보유하고 있는 위험자산의 가격변동을 제거하는 일련의 과정 즉, 확정되지 않은 자산을 확정된 자산으로 편입하는 단계라 할 수 있으며, 주로 선물 옵션과 같은 파생상품을 이용합니다.

 

헤지 펀드 (hedge fund)

헤지 펀드(영어: hedge fund)는 레버리지를 기법을 이용하여 최소한의 손실로 최대한의 이익을 얻는 것을 목표로 하는 투자 방식을 의미합니다. 헤지 펀드는 소수의 투자자들을 비공개로 모집하여 절대수익을 남기는 펀드이며 헤지 펀드는 다른 종류의 투자펀드와 비교했을 때, 리스크가 높은 편이고 정부의 규제가 적은 편에 속하는 펀드입니다. 헤지펀드의 투자자들은 개인이나 기관이 있는데, 미국의 경우 헤지펀드의 개인 투자자가 되기 위해서는 정부가 요구하는 최소 소득 및 자산을 증명해야 합니다. 대개 전문 헤지펀드사에 의해 운영되며, 운영 자금 순위 세계 10대 헤지펀드사 중 8곳이 미국 회사이고, 여기에는 삼성 합병을 반대하여 한국에서 이슈가 되었던 엘리엇 매니지먼트(Elliot Management)도 9위로 포함되어 있죠.

 

3분차이님의 헤지펀드란 무엇일까?

3분차이님의 헤지펀드란 무엇일까?/ 펀드의 종류/ 사모펀드와 헤지펀드

 

헤지 펀드는 생각보다 공격적으로 운영이 될 수도 있고, 레버리지를 이용하여 파생금융상품에 투자를 하여 수익을 내기도 합니다. 대부분의 헤지펀드는 소수의 투자자들로부터만 자금을 받는데,  투자자가 되기 위해서는 최소 50만불-백만불정도의 일정 금액을 1년 이상 투자를 해야 하는 조건이 있으며, 1년이 지난 이후에도 입출금은 연간 2-4회 특정 기간 동안에만 가능하다는 제약이 있습니다. 일반적으로, 헤지 펀드는 2/20 규정에 따라 소득을 올리는데, 총 운영자금의 2%, 연간 수익의 20%를 제외하고 투자자들에게 수익을 제공합니다.

최근에는 원유나 귀금속 등과 같은  실물에 투자하기도 한다고 합니다. 이들은 핫머니로 알려져 있으며 단기투자와 단기 고수익을 중심으로 움직이기 때문에 해당 국가에 외환위기를 초래할 위험성이 있기는 합니다. 대표적인 사례로 멕시코 페소화 하락 및 영국이나 태국 외환위기의 원인으로 헤지펀드를 들고 있죠.

헤지펀드 응 운영할 때 도박성이 큰 파생금융상품을 통해 초단기 투기를 행하거나, 사무실을 세금이 없는 나라에 차려서 투기자본으로 운영하기도 하는데 대표적으로 조지 소로스의 퀀텀펀드를 들 수 있을 것 같네요.

 

 

 

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한국경제연구원은 주주행동주의 성향의 헤지 펀드들이 단기 시세차익에 초점을 맞추고 적대적 경영개입을 행하는 사례가 급증하고 있어, 차등의결권 · 포이즌필 등 한국 기업의 경영권 보호를 위한 장치가 시급하다고 지적했다고 하는데요. 한경연에 따르면 아시아 기업을 대상으로 한 경영 개입 횟수는 2011년 10회에서 2017년 106회로 집계되었으며, "아직까지는 일본과 중국 기업 대상으로 집중돼 있지만 엘리엇의 2015년 삼성물산 제일모직 합병 개입, 2018년 현대차그룹 구조개편 개입 등 사례를 보면 한국도 안심할 수는 없다"라고 지적했다고 합니다.

 

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